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某证券公司营业部区域经理201x年工作总结及201x年的工作计划

201x年6月,我入职XX证券公司XX营业部,并担任区域经理。回首这半年来的工作,在营业部的正确领导下,认真贯彻落实营业部领导的经营指导思想和各项方针政策,始终把忠于职守、勇于创新作为自己的基本工作要求。在营业部领导下,较好的完成了营业部分配给市场部的任务指标,完成有效户84户,资产量10368万,佣金收入39万,融资融券开户4户,基金定投10户,销售金融产品840万,取得了的一点业绩。为了总结过去,开拓未来,现就我个人的工作做如下总结:
  一、201x年下半年的工作完成情况
  1、个人业绩:开发客户45户,有效户26户,资产量800万,基金定投4户,销售金融产品47万,推荐了一名经纪人。
  2、活动内容:制定了营业部开门红的活动方案;与周边银行网点行长谈业务合作;10月20日邀请了《A股趋势论》作者XX老师以及上海XX大学出版社主任XX两位老师来营业部讲课,获得客户的好评。在本月22日再次邀请了XX及XX私募大佬等四位老师来营业部讲课,传授他们的投资理念。与同事XX拜访了几家企业,也收货多多;与XX市政公司关于IPO的项目的联系(由于是国企改革有些困难,后续会继续跟踪);拜访了好几家投资公司,与他们老总相互了解沟通,争取201x年能合作。
  3、对营销人员的考核。制定了营销人员的考核目标任务,对他们常规的工作进行考核,促进他们对公司新产品、新业务的推广,宣传活动和组织新客户”投资交流会”以及营业部的培训活动。
  4、每月及时完成营销人员的考核业绩报表;
  5、管理团队:加入公司后,知道一个人能力相对于团队力量的有限性,对于我们的工作内容,只有通过公司的平台,团队之间的协作,才能开发出更多的客户,创造出更大的财富。坚持召开每周五下午的周会总结,发现问题及时解决。积极寻找客户资源,调动自身的综合潜力,……



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